會(huì)做不如會(huì)買，這句話正在科技巨頭們身上兌現(xiàn)。
近日，一場(chǎng)“突如其來(lái)”的并購(gòu)，打破了sd-wan(軟件定義的廣域網(wǎng))圈的平靜。
“sd-wan”，通俗來(lái)講，是一種新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)趨勢(shì)，也是將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源最大化合理利用的一種方案，同時(shí)被看做是當(dāng)下企業(yè)級(jí)領(lǐng)域最火的技術(shù)風(fēng)口。
本周一hpe(惠普，下簡(jiǎn)稱“hpe”)宣布計(jì)劃以9.25億美元收購(gòu)sd-wan服務(wù)商silver peak，并表示，silver peak將與其aruba業(yè)務(wù)部門合并，以鞏固其在sd-wan市場(chǎng)中的地位。
雖然話是這樣說(shuō)，但是從市場(chǎng)份額來(lái)看，hpe在sd-wan領(lǐng)域的地位是遠(yuǎn)不如silver peak，甚至有國(guó)內(nèi)sd-wan廠商告訴虎嗅，之前未曾注意到過(guò)hpe。因此也難怪外媒報(bào)道中用“重大飛躍”來(lái)形容hpe收購(gòu)silver peak的意義。
而這次收購(gòu)最深遠(yuǎn)的價(jià)值在于給了hpe能夠跟思科、vmvare等一眾領(lǐng)跑者在sd-wan領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的資格和底氣，并很有可能改變當(dāng)下這個(gè)火熱賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局。
用9.25億美元“補(bǔ)補(bǔ)丁”
說(shuō)到底，hpe收購(gòu)silver peak的目的與其他收購(gòu)案并無(wú)不同，簡(jiǎn)而言之，就是補(bǔ)充短板，增加客戶。
據(jù)了解，hpe作為一家全球化邊緣到云的平臺(tái)即服務(wù)公司，hpe的主要業(yè)務(wù)涉及服務(wù)器，存儲(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)，咨詢和支持、服務(wù)、軟件和金融服務(wù)四大領(lǐng)域。
silver peak由現(xiàn)任首席執(zhí)行官david hughes于2004年創(chuàng)立，開(kāi)發(fā)了各種廣域網(wǎng)技術(shù)，包括wan優(yōu)化和sd-wan軟件。此外，silver peak還是gartner 2019年廣域網(wǎng)邊緣基礎(chǔ)設(shè)施魔力象限認(rèn)可的兩位領(lǐng)導(dǎo)者之一。
在談silver peak對(duì)于hpe的意義之前，還是先要明白sd-wan的真正內(nèi)涵。
關(guān)于sd-wan，知乎上有一個(gè)形象的描述：拿國(guó)內(nèi)的交通網(wǎng)舉例，道路的互通能夠讓任意兩地的人實(shí)現(xiàn)相互拜訪。而這樣的網(wǎng)絡(luò)有一個(gè)專屬的技術(shù)名詞wan(wide area network廣域網(wǎng)：世界上任意2個(gè)以上位置的通信互連網(wǎng)絡(luò))。
但是交通是有流量高峰期的，比如上下班，節(jié)假日，各種車輛擠在一起，極易交通堵塞，進(jìn)而導(dǎo)致公交車、救護(hù)車等這樣優(yōu)先級(jí)高的專用車輛無(wú)法迅速通過(guò)。
為了解決這個(gè)問(wèn)題，交管部門設(shè)置了公交專用道，用以解決專用車輛的擁堵問(wèn)題，而這專用道就是sd-wan網(wǎng)絡(luò)的一部分。稍有不同的是，sd-wan網(wǎng)絡(luò)要做的更多。比如通過(guò)軟件識(shí)別出”公交車“并進(jìn)行分流，然后保證專用車道的流暢性，并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，以便及時(shí)處理突發(fā)問(wèn)題。
這樣一來(lái)，我們就能發(fā)現(xiàn)sd-wan的優(yōu)勢(shì)所在了，即不需要增加網(wǎng)絡(luò)資源，只是”劃出公交車道“，規(guī)定好專用車輛和使用時(shí)間，就能將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行最大化的調(diào)度。
正是由于這種靈活性以及免去了高額的網(wǎng)絡(luò)專網(wǎng)費(fèi)用、人工運(yùn)維費(fèi)用，所以sd-wan成為了時(shí)下最受關(guān)注且最具”錢“景的賽道，而hpe一直想在sd-wan市場(chǎng)中分得一杯羹的野心也顯而易見(jiàn)。在此之前，hpe一直是由aruba來(lái)推出sd-wan產(chǎn)品的。
但其實(shí)，前身為wifi網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的aruba，主要優(yōu)勢(shì)在于wifi，在sd-wan上并不擅長(zhǎng)，從而使得hpe在sd-wan領(lǐng)域的火花一直不大，而silver peak恰好相反，它的短板是”缺wi-fi“，而長(zhǎng)于sd-wan，換言之，silver peak的硬件產(chǎn)品可以簡(jiǎn)單理解為升級(jí)版的路由器。
實(shí)際上，aruba是希望借助silver peak的wan技術(shù)來(lái)增強(qiáng)其邊緣到云的 sd-wan、sd分支和邊緣服務(wù)平臺(tái)系列，并對(duì)其現(xiàn)有的家庭和分支機(jī)構(gòu)解決方案進(jìn)行補(bǔ)充。
比如以鏈家為例，其在全國(guó)各個(gè)省市有眾多的分支機(jī)構(gòu)，正如上文所說(shuō)，總部和機(jī)構(gòu)，各個(gè)機(jī)構(gòu)之間都會(huì)有傳輸數(shù)據(jù)的需求，也會(huì)有傳輸高峰期。
如果依照傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在高峰期，為了保證數(shù)據(jù)傳輸流暢，只有一個(gè)辦法那就是增加網(wǎng)絡(luò)專線，但這之中會(huì)涉及到高額的專網(wǎng)費(fèi)用，一到兩周的時(shí)間成本和人力成本。但如果使用sd-wan網(wǎng)絡(luò)，客戶無(wú)需增加網(wǎng)絡(luò)資源，只需要在特定時(shí)間給優(yōu)先級(jí)高的數(shù)據(jù)劃出一道專用道路，這樣就省去重新布網(wǎng)的麻煩。
值得一提的是，silver peak是sd-wan市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，在全球擁有1500多個(gè)sd-wan客戶。得益于如此龐大的客戶群，silver peak也將成為hpe財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的加分項(xiàng)，進(jìn)一步提升相關(guān)部門的收入和毛利率。
一場(chǎng)圈內(nèi)最昂貴的收購(gòu)
收購(gòu)、并購(gòu)在sd-wan領(lǐng)域已經(jīng)不算是什么新鮮事兒了。
不過(guò)，這次收購(gòu)還是引起業(yè)內(nèi)關(guān)注的原因在于，一方面9.25億美元的最終定價(jià)創(chuàng)下了收購(gòu)價(jià)格之最，另一方面，這次收購(gòu)在某種程度上影響著廠商們的排位。
2017年8月，思科以6.1億美元的最終價(jià)格收購(gòu)了的sd-wan解決方案廠商viptela，以期最大化提升和改善自身iwan產(chǎn)品的性能，簡(jiǎn)化其sd-wan產(chǎn)品的部署和管理難度，最終使用戶受益。
同樣，在2017年12月，vmware花了4.49億美元收購(gòu)了sd-wan解決方案的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者velocloud，將其產(chǎn)品納入虛擬化網(wǎng)絡(luò)nsx產(chǎn)品家族。
相比于上述兩次收購(gòu)，此次hpe收購(gòu)silver peak的價(jià)格刷新了最高價(jià)格。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次hpe收購(gòu)silver peak，多少與vmware收購(gòu)velocloud是相類似的，他們都是希望通過(guò)收購(gòu)獨(dú)角獸企業(yè)，快速在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。
根據(jù)idc在2019年發(fā)布的2018年全球市場(chǎng)份額排名，我們可以看到，思科、vmvare和silver peak穩(wěn)坐前三名，占據(jù)著整個(gè)市場(chǎng)的大部分份額。但正如上文所說(shuō)，sd-wan還處在快速發(fā)展階段，市場(chǎng)格局尚未確定，即使是前三名也都還存在著變動(dòng)的可能。
另?yè)?jù)研究公司dell’oro group的最新報(bào)告顯示，2019年全球sd-wan市場(chǎng)份額的前五名分別為思科、silver peak、versa、vmware和fortinet，并占據(jù)了總收入份額的近60%%u3002
如今，hpe與silver peak的聯(lián)姻可能使得前三排序再次出現(xiàn)變化，而這種可能性也是有跡可循的。
2017年，vmware 完成對(duì)velocloud的收購(gòu)后， 將網(wǎng)絡(luò)虛擬化從傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心進(jìn)一步拓展到了廣域網(wǎng)，并迅速登上了市場(chǎng)份額第二名的位置，甚至受這個(gè)收購(gòu)案的影響，2018年還曾有過(guò)vmvare短暫超過(guò)思科的情況。
需要指出的是，雖然這幾大廠商存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但是因?yàn)楝F(xiàn)在業(yè)內(nèi)并沒(méi)有sd-wan網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各家也都是基于自身優(yōu)勢(shì)出發(fā)推出sd-wan產(chǎn)品，而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)沒(méi)有到你死我活的地步。所以當(dāng)前這個(gè)階段還處于圈底盤的時(shí)候。
巨頭為何爭(zhēng)相布局?
目前來(lái)看，sd-wan的前景是毋庸置疑的，甚至sd-wan即將成為企業(yè)默認(rèn)的wan連接選擇已逐漸成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。
idc預(yù)測(cè)顯示，到2021年全球sd-wan基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)收入將以年復(fù)合增長(zhǎng)率69.6%%u589e長(zhǎng)，最終到2021年將達(dá)到80.5億美元。gartner預(yù)測(cè)：從2020年開(kāi)始sd-wan將開(kāi)始超越傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，成為企業(yè)分支組網(wǎng)的主要技術(shù)手段。
具體到中國(guó)市場(chǎng)，idc對(duì)sd-wan市場(chǎng)做了初步調(diào)研和統(tǒng)計(jì)，中國(guó)sd-wan應(yīng)用始于2017年，在2018年快速增長(zhǎng)，2019年sd-wan市場(chǎng)增速超過(guò)130%%uff0c市場(chǎng)規(guī)模接近7000萬(wàn)美元，客戶群體遍布金融、零售、制造、互聯(lián)網(wǎng)、媒體、政府、醫(yī)療、能源、電力、教育、交通和服務(wù)等多個(gè)行業(yè)。
不過(guò)，其發(fā)展的歷史并不長(zhǎng)，最早是2015年左右在硅谷出現(xiàn)的，分析人士稱sd-wan市場(chǎng)的興起，就像地震一樣排山倒海，當(dāng)然這是緣于多方面因素驅(qū)動(dòng)。
從需求端來(lái)看，企業(yè)級(jí)的各類應(yīng)用，如e-mail、文件共享、web應(yīng)用通常采用集中部署的方式部署在企業(yè)總部數(shù)據(jù)機(jī)房或第三方數(shù)據(jù)中心。企業(yè)逐漸“上云”后，為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程交互和訪問(wèn)，需要構(gòu)建私有網(wǎng)絡(luò)，將分支機(jī)構(gòu)連接到數(shù)據(jù)中心或云平臺(tái)。
而一些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商往往具有多個(gè)數(shù)據(jù)中心或分布式節(jié)點(diǎn)部署，數(shù)據(jù)中心或分布式節(jié)點(diǎn)之間需要進(jìn)行數(shù)據(jù)的告訴傳輸、同步或備份，也需要構(gòu)造高質(zhì)量的私有網(wǎng)絡(luò)傳輸通道。
另外，全球通信場(chǎng)景的增多也產(chǎn)生了對(duì)sd-wan的新增需求。
例如，在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出海趨勢(shì)下，流量的需求愈發(fā)明顯，礙于地方要求這些企業(yè)往往需要租用海外的云服務(wù)器，另外還需要保證國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)交換和同步，這樣一來(lái)高效靈活的跨國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)成了必選。
除了出?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)，在全球各地有分支機(jī)構(gòu)的跨國(guó)企業(yè)也有訪問(wèn)海外的salesforce、office365等saas軟件的需求，進(jìn)而產(chǎn)生了對(duì)sd-wan的需求。
從技術(shù)角度看，云計(jì)算技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展成熟是加速sd-wan出現(xiàn)的催化劑。此外，傳統(tǒng)的專線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已存在二三十年，急需進(jìn)行軟件革命。因此，性價(jià)比更高的sd-wan搶占市場(chǎng)某種程度上是必然趨勢(shì)。
當(dāng)前，進(jìn)入這個(gè)賽道的企業(yè)也是越來(lái)越多，其大致可以歸為四類：硬件設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商、云計(jì)算廠商和獨(dú)立廠商。
據(jù)行業(yè)人士介紹，由于現(xiàn)在的市場(chǎng)還沒(méi)到格局已定的局面，加上各家發(fā)力點(diǎn)有所不同，所以整體來(lái)看，各個(gè)廠商之間是合作大于競(jìng)爭(zhēng)的。
比如運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)在于掌握網(wǎng)