據(jù)《全球光伏》統(tǒng)計，截至2022年3月底，全球累計光伏裝機總量已成功跨越1tw大關。另有數(shù)據(jù)顯示，從2010年至2021年間，全球光伏裝機量一直保持高增長態(tài)勢，累計新增近950gw。
國內(nèi)，在新能源政策的東風下，業(yè)界也普遍看好光伏行業(yè)的發(fā)展。近期，中環(huán)股份、東方日升、晶科能源、阿斯特等頭部企業(yè)相繼發(fā)布擴產(chǎn)公告，再次提振了市場對產(chǎn)業(yè)上下游業(yè)務增長的信心。
4月19日，中環(huán)股份、tcl科技與協(xié)鑫集團、協(xié)鑫科技簽署了合作框架協(xié)議，擬推進10萬噸顆粒硅、硅基材料研發(fā)項目、約1萬噸電子級多晶硅項目落地，共計投資約120億元；
4月22日，東方日升發(fā)布公告稱，擬在內(nèi)蒙古固陽縣投資3gw高效太陽能組件建設項目，總投資約7.34億元；
同日，晶科能源子公司更新越南年產(chǎn)5gw高效電池及相關組件生產(chǎn)線項目計劃，將原定49976萬美元投資額提升至79060.66萬美元。另外，晶科能源還將使用剩余超募資金投建新型太陽能高效電池片項目二期工程與年產(chǎn)20gw拉棒切方建設項目。
從上述布局來看，光伏企業(yè)擴產(chǎn)集中在硅原料、組件等細分方向。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，“雙碳”等多項政策利好刺激下，光伏行業(yè)景氣度依舊，需求量增長迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)博弈加劇，因此企業(yè)們不得不直面異常激烈的市場競爭，通過不斷地擴產(chǎn)，來應對未來可能會出現(xiàn)的原材料降價的風險。
放眼整個光伏產(chǎn)業(yè)，隨著新建產(chǎn)能逐步釋放與技術突破，在上游硅料環(huán)節(jié)，多晶硅、顆粒硅等都有望迎來價格拐點；硅片環(huán)節(jié)，大尺寸硅片替代將加速；而在電池環(huán)節(jié)，n型和hjt新一代電池商業(yè)化量產(chǎn)進程將不斷加快，或有可能逐步取代perc電池；組件環(huán)節(jié)，雙面高功率組件成為主流，在原材料上漲的現(xiàn)實條件下，行業(yè)集中度會將更加明顯。
就在這些企業(yè)積極擴產(chǎn)的同時，相關生產(chǎn)工具和耗材的需求也被帶動起來，“沾光”一度成為投資者權衡的關鍵。而這一賽道目前正經(jīng)歷新的轉變。隨著硅片大尺寸、薄片化趨勢，大尺寸生產(chǎn)設備也逐漸取代小尺寸設備成為市場主流，多線切割機、金剛石線等配套產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，從事該領域的企業(yè)如金博股份、宇晶股份等，一季度報均出現(xiàn)預增。
另外，光伏行業(yè)同樣受節(jié)能降碳要求影響，節(jié)能光伏玻璃、生產(chǎn)廢料回收、廢棄組件回收等的技術研究也在不斷加快，市場需求量處于穩(wěn)步增長當中，有望在未來打開更廣闊的發(fā)展空間。
原標題：光伏巨頭相繼擴產(chǎn)，哪些賽道跑出了高景氣？