自qfii(合格境外機構(gòu)投資者)入市以來，其一舉一動都備受關(guān)注。目前，隨著中報披露逐漸進入高峰期，qfii的持倉情況也逐漸浮出水面。上市公司中報顯示，奧本海默基金二季度減持1118萬股恒瑞醫(yī)藥，減持之后持有6752萬股，占流通股比例由一季末的1.78%降至1.27%。而其余的恒瑞醫(yī)藥2020年中報前流通股東則反之，均增持了恒瑞醫(yī)藥。
恒瑞醫(yī)藥2020半年度成績單顯示，同比增速有所放緩。上半年實現(xiàn)營業(yè)收入113.09億元(+12.79%)，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 26.62 億元(+10.34%)，扣非凈利潤為 25.62 億元(+11.94%)，研發(fā)投入達到 18.63 億元(+25.56%)。
qfii減倉的這一動作引起了業(yè)界的關(guān)注。有行業(yè)人士認為，qfii減倉醫(yī)藥生物股，實際上釋放出一個信號：qfii開始對部分前期漲幅較好的醫(yī)藥股票獲利了結(jié)。
不止是恒瑞醫(yī)藥，藥明康德(h股)、昊海生物科技(h股)近期也經(jīng)歷了同樣的事。據(jù)港交所信息披露，萬億資管機構(gòu)威靈頓管理于8月7日賣出42.57萬股，平均交易價格為112.812港元每股。
另外，昊海生物科技(h股)被prime capital management company limited于8月4日在場內(nèi)以每股平均價64.4363港元減持約25.999萬股，涉資約1675.3萬港元。減持后，prime capital mgt的新持股數(shù)目為4,483,771股，持股比例由12.04%降至11.38%。資料顯示，昊海生科是一家應用生物醫(yī)用材料和基因工程技術(shù)進行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)。目前公司主營范圍覆蓋眼科、整形美容與創(chuàng)面護理、骨科、防粘連及止血四大業(yè)務領(lǐng)域。自7月以來，昊海生科股價已漲逾110%。
值得注意的是，奧本海默基金、威靈頓管理均為長線投資機構(gòu)。其中奧本海默基金公司是一家美國的性資產(chǎn)管理公司，成立于1959年，目前管理的資產(chǎn)達千億美元，其由于過去幾年重倉買入貴州茅臺而被不少a股投資者所熟知。
據(jù)了解，奧本海默基金自2017年二季度以來就位列恒瑞醫(yī)藥股東之中，2018年三季度，奧本海默基金進行加倉，當時奧本海默基金持有的市值已經(jīng)超過31億元。根據(jù)恒瑞醫(yī)藥2018的年報顯示，四季度奧本海默基金又持續(xù)增持了近600萬股。不過到了2019年二季度，包括奧本海默基金在內(nèi)的四名股東均減持恒瑞醫(yī)藥股票。其中奧本海默基金公司-中國基金減持0.42%股份，持股比例降至1.67%。
威靈頓管理目前是一家私人合伙公司，專業(yè)從事投資管理業(yè)務，其業(yè)務涵蓋各地的股票和固定收益產(chǎn)品、匯率和大宗商品。有排行顯示，截至2016年年底，威靈頓管理的資產(chǎn)管理規(guī)模為9792億美元，在資管行業(yè)中*17位。
在業(yè)內(nèi)看來，今年上半年以來，醫(yī)療健康成為熱點，但板塊的部分產(chǎn)品漲幅大，估值高，股價也處于高位，難以調(diào)整。當前部分外資機構(gòu)越來越關(guān)注a股的醫(yī)療健康股票估值，會更青睞加倉低估值、高分紅的。