近一段時(shí)間以來，小食代陸陸續(xù)續(xù)寫過一大波乳企投資奶粉工廠、提升產(chǎn)能、籌建新廠、新廠投產(chǎn)的消息。眾多海內(nèi)外乳企均表示，“為滿足中國市場需求”是加碼產(chǎn)能的原因之一。
文章轉(zhuǎn)載自微信公眾號：小食代
而與此同時(shí)，有分析認(rèn)為，如今國內(nèi)外產(chǎn)能均“趨于過剩”；甚至有業(yè)內(nèi)人士對小食代稱，其認(rèn)為目前國內(nèi)奶粉工廠“至少一半產(chǎn)能過剩”，但因注冊名額不夠、消費(fèi)升級等原因，部分企業(yè)仍然會(huì)去尋求新建工廠。到底情況是怎樣的呢？
加碼海外擴(kuò)產(chǎn)
新的一個(gè)例子是澳優(yōu)乳業(yè)。據(jù)外媒報(bào)道，本月初，該公司位于新西蘭羅爾斯頓(rolleston)的合資新工廠開始投產(chǎn)，所生產(chǎn)罐裝的嬰幼兒配方奶粉未來計(jì)劃銷往中國。
小食代上周聯(lián)系澳優(yōu)有關(guān)負(fù)責(zé)人得知，該工廠是澳優(yōu)在2016年投資約1.77億元與新西蘭第二大乳品公司westland合資興建的，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為3萬噸，期年產(chǎn)能為1.5萬噸。
上述負(fù)責(zé)人表示，目前，rolleston工廠正在申請中國認(rèn)監(jiān)委的進(jìn)口乳品境外生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證。除了滿足自有品牌的生產(chǎn)與銷售之外，該工廠還會(huì)考慮接受外來訂單。
據(jù)外媒dairy reporter報(bào)道，這家新工廠尚未完成中國的奶粉配方注冊，“但預(yù)計(jì)很快就會(huì)完成”。據(jù)小食代統(tǒng)計(jì)，截至2月24日新一批發(fā)布的名單，澳優(yōu)已通過了33個(gè)配方。
為了爭奪中國這個(gè)大的嬰幼兒奶粉消費(fèi)市場，升級“裝備”還不止中資企業(yè)。
在更早前的2月，在新西蘭生產(chǎn)可瑞康、愛他美的達(dá)能宣布斥資2500萬新西蘭元(約1.16億人民幣)，完成其在奧克蘭奶粉加工廠的升級改造，以使公司的產(chǎn)能翻番。
小食代翻閱公開信息后發(fā)現(xiàn)，2010年，光明乳業(yè)收購了新西蘭新萊特51%股權(quán)。此后，伊利、蒙牛、新希望、飛鶴乳業(yè)等也相繼“出海”布局投資工廠。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2017年一年，就已有新萊特、中牧紐瑞滋、伊利等數(shù)十家國內(nèi)外乳企“針對中國消費(fèi)市場”而在海外擴(kuò)產(chǎn)了，包括通過收購、新建、升級現(xiàn)有工廠等形式。
“產(chǎn)能過剩”
小食代留意到，由于乳企扎堆布局傳統(tǒng)奶源地新西蘭，乳業(yè)加工業(yè)大規(guī)模上馬，各地新建了不少乳制品工廠，這一情況已經(jīng)引起了當(dāng)?shù)貥I(yè)界對于“產(chǎn)能過剩”的擔(dān)憂。
據(jù)恒天然股東理事會(huì)主席、懷卡托前奶農(nóng)duncan coull近對新西蘭媒體表示，對于不斷上馬的乳業(yè)項(xiàng)目，整個(gè)行業(yè)都應(yīng)該保持警惕，避免產(chǎn)能過剩給行業(yè)帶來危機(jī)，使全行業(yè)的資產(chǎn)被稀釋。
小食代此前也提到過，今年2月，新萊特一口氣花了2.6億澳元(約12.7億人民幣)在新西蘭懷卡托北部的pokeno購買了28公頃用地，這項(xiàng)交易目前正在等待海外投資辦公室的審批，預(yù)計(jì)建立工廠后將新增年產(chǎn)能4萬噸。
“(產(chǎn)能)一旦達(dá)到臨界點(diǎn)，就沒有回頭路了。我們需要審視這個(gè)問題，因?yàn)槟剔r(nóng)希望這個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。”coull說。
在中國，部分業(yè)內(nèi)人士也存在著同樣的擔(dān)憂。
此前，乳業(yè)專家宋亮撰文指出，國內(nèi)外產(chǎn)能均趨于過剩。“新、澳等國都在*建廠，這些產(chǎn)能將在今明兩年陸續(xù)釋放，針對中國市場而開展的投資，其結(jié)果必然會(huì)有一批海外企業(yè)鎩羽而歸。”他在文中寫道。
他還忠告那些還要繼續(xù)上馬建廠的投資方和企業(yè)，從現(xiàn)有產(chǎn)能企業(yè)里尋找合作。“投資建廠未來投資風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很大。”宋亮說。
一半過剩？
那么，國內(nèi)外奶粉產(chǎn)能真的出現(xiàn)過剩了嗎？
“產(chǎn)能過剩是國內(nèi)外奶粉一直存在的現(xiàn)狀。”*奶粉業(yè)內(nèi)人士潘亮平對小食代稱，近年來國內(nèi)乳業(yè)特別是大中型乳企紛紛到海外建廠擴(kuò)張產(chǎn)能，但由于國內(nèi)消費(fèi)者對乳制品消費(fèi)水平、消費(fèi)意識(shí)未能跟上產(chǎn)能的增速，加上“三聚氰胺”事件后對國產(chǎn)奶粉不信任的情況仍存在，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。
“這具體表現(xiàn)為拋售工廠、在渠道中大打價(jià)格戰(zhàn)等。”潘亮平表示，再加上“*嚴(yán)格奶粉新政”即嬰幼兒配方奶粉注冊制的執(zhí)行，淘汰一些品牌和企業(yè)就成了必然。
另一位乳業(yè)人士孟林(化名)對小食代稱，他認(rèn)為目前國內(nèi)奶粉工廠約有110間，或至少一半工廠產(chǎn)能面臨過剩。因不便公開身份發(fā)表對其所在行業(yè)進(jìn)行分析，其要求化名。
不過，就盈利而言，“小企業(yè)(生產(chǎn))300噸能勉強(qiáng)存活，600噸有點(diǎn)盈余，1000噸有點(diǎn)滋潤。再加上工廠還生產(chǎn)中老年奶粉等成人粉，如果一年達(dá)到500噸，或是開工率達(dá)到20%左右，合起來的利潤就可以養(yǎng)活一個(gè)工廠”他說。
注冊制影響
孟林還說，如果是拿工廠生產(chǎn)能力和實(shí)際產(chǎn)量進(jìn)行對比，國內(nèi)有一半工廠沒有滿負(fù)荷，從這個(gè)角度可以理解為產(chǎn)能過剩，“背后原因可能是由于受到配方注冊制限制的影響”。
在奶粉配方注冊“新政”中，一個(gè)工廠多只能拿到三個(gè)品牌來生產(chǎn)。以前每個(gè)企業(yè)都有20個(gè)品牌左右，還有三個(gè)企業(yè)各生產(chǎn)100多個(gè)品牌，配方注冊制之后，品牌數(shù)量大幅減少，從而影響到實(shí)際產(chǎn)量。
也就是說，這種產(chǎn)能過剩可能是“被動(dòng)”產(chǎn)生的。也因此，剩余產(chǎn)能也沒有辦法被其他并非該工廠登記注冊的品牌所消化——換句話說，品牌“從現(xiàn)有產(chǎn)能企業(yè)里尋找合作”的可能性也被大幅減少。
但也并非完全沒有合作機(jī)會(huì)。
君樂寶乳業(yè)副總裁劉森淼告訴小食代，奶粉配方注冊制確實(shí)會(huì)淘汰一批品牌，過去一個(gè)工廠貼牌代工近10個(gè)品牌的做法現(xiàn)在行不通了。這些被淘汰的品牌，一部分直接轉(zhuǎn)行，也有品牌在尋求與一些中小工廠合作，或是收購。
新建廠邏輯
盡管“國內(nèi)有一半工廠沒有滿負(fù)荷”，但一方面部分現(xiàn)有產(chǎn)能或難以利用上，另一方面，還有不少原因推動(dòng)著乳企們不斷新建工廠。
首先，奶粉毛利高推動(dòng)著企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)。孟林給小食代算了一筆賬，如果實(shí)際年產(chǎn)量能做到1000噸左右，保守估計(jì)其零售額能到1個(gè)億左右。該人士表示，目前國內(nèi)至少有六成企業(yè)能達(dá)到。
其次，孟林還表示，注冊制實(shí)施后，一些需要更多品牌來維持市場占有率的企業(yè)也需要在國內(nèi)收購或新建工廠來申請注冊。第三，緊跟消費(fèi)升級也需要擴(kuò)產(chǎn)，這些新的需求在現(xiàn)在產(chǎn)能里可能無法得到滿足。
至于去海外建廠的優(yōu)勢，孟林認(rèn)為依然有四點(diǎn)。
他說，一是國外鮮奶收購價(jià)等成本低，就新西蘭鮮奶價(jià)來說，至少比國內(nèi)便宜一半；二是進(jìn)口奶粉稅率低，而用于生產(chǎn)奶粉的進(jìn)口原料的進(jìn)口關(guān)稅較高；三是國內(nèi)消費(fèi)者更青睞國外進(jìn)口奶粉；四是國內(nèi)奶粉監(jiān)管比格嚴(yán)格，如奶粉檢測設(shè)備，國外奶粉工廠可以將這道檢測流程交給第三方去做，但國內(nèi)工廠必須配備。