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“國資云”深度解析
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“國資云”帶來的改變與機遇
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老劉博客在前文《“國資云”火爆出圈！全國各地國資云公司都有哪些？國資云是否能在各地推行成功？》簡單介紹了下國資云是什么以及國資云公司有哪些，不過關(guān)于國資云更深層次的解析并沒有觸及，本篇文章老劉博客就分享一篇來源于安信證券股份有限公司研究中心、計算機文藝復興、自主可控新鮮事的內(nèi)容《“國資云”深度解析：勢在必行，迎風而上》，以幫助大家撥開謎霧，探尋潛在商機。
“國資云”深度解析
國資云的推廣預(yù)示著黨政及國企未來將堅持私有云技術(shù)路線。從天津、四川等省市國資云平臺的建設(shè)方式來看，未來黨政及國企部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云將堅持私有云的技術(shù)路線，由此可能對未來國內(nèi)云計算市場帶來深遠影響。
國資云iaas層將由各省市國資主導建設(shè)。iaas層是存儲數(shù)據(jù)的核心，國資云平臺將運行在具備國資背景、滿足等保二級要求的idc機房之上，各省市政府將通過新建或加強對現(xiàn)存idc機房資源的投資力度來強化對iaas層和數(shù)據(jù)的掌控，如浙江省在今年3月啟動國資云項目建設(shè)，明確由浙江省國資委控股的杭鋼股份承擔起本省國資云idc機房的建設(shè)與維護運行。
paas層公有云廠商將通過技術(shù)手段賦能國資云平臺建設(shè)。云計算的軟件平臺層上阿里云等公有云廠商仍具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢，中短期內(nèi)在paas層公有云廠商將通過技術(shù)手段繼續(xù)賦能國資云平臺的建設(shè)，如公開資料顯示四川國資云、浙江國資云平臺目前都還以阿里云的技術(shù)作為支撐，但是平臺的運營權(quán)將牢牢掌握在國資手中。
通用型saas廠商及信息化廠商將迎來更開放的發(fā)展環(huán)境。過去市場經(jīng)常會討論巨頭憑借平臺綁定優(yōu)勢在未來會對一些通用性較強的saas廠商的生存空間形成擠壓，由于未來國資云平臺的運營權(quán)將掌握在國資手中，saas層的生態(tài)將更加開放，如天津市已經(jīng)在展開基于天津國資云平臺的信息化應(yīng)用的征集和選型，囊括云安全、oa、郵件、erp等各個通用化程度較高的應(yīng)用環(huán)節(jié)，iaas層和paas層的基礎(chǔ)軟件廠商也將迎來更開放的發(fā)展環(huán)境，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等環(huán)節(jié)。
國資云并非近期橫空出世，而是年初已開始啟動的趨勢。近期天津市國資委發(fā)布《關(guān)于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實施方案》（以下簡稱《實施方案》），要求國資企業(yè)逐步向國資云平臺遷移，受到市場的廣泛關(guān)注，實際上早在3月4日開始天津國資云就已經(jīng)率先運行，天津交通集團、天津國有資本投資運營有限公司等三家國有企業(yè)率先入駐。浙江省國資委于3月份啟動“國資國企數(shù)字化監(jiān)管應(yīng)用”項目建設(shè)。該項目包括八大應(yīng)用系統(tǒng)和一個云基礎(chǔ)設(shè)施——“國資云”。今年4月份，四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會也正式發(fā)布“國資云”。
國資云的本質(zhì)是從第三方托管的公有云（無論國企還是民企）轉(zhuǎn)向國資專屬行業(yè)云，其主要建設(shè)與運營方通常是地方國資企業(yè)。本次天津《實施方案》最受關(guān)注的內(nèi)容是要求企業(yè)已部署在第三方公有云平臺（如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動云”）的信息系統(tǒng)，租約到期日起2個月內(nèi)全部遷移至國資云，原則上最遲在2022年9月30日為止結(jié)束云計算遷移工作。這里需要遷移的第三方公有云即包括了華為、阿里、騰訊等民營科技龍頭，也包括了國有三大運營商，已經(jīng)表明遷移的目的并非由于公有云廠商是國資還是民企身份的區(qū)別，而是要由第三方托管的公有云向國資專屬行業(yè)云的屬性轉(zhuǎn)換，這一點我們從各地已經(jīng)建設(shè)國資云公開介紹中就可以看到：
2020年11月，四川省國資委將“四川國資云”正式授權(quán)給四川省能源投資集團下屬四川省數(shù)字產(chǎn)業(yè)有限責任公司負責平臺的建設(shè)和運營。四川國資云官方介紹是省內(nèi)國資企業(yè)專屬行業(yè)云，其建設(shè)目的是依托云平臺促進國資企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用示范和數(shù)據(jù)共享，探索全省國資國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，協(xié)同創(chuàng)新的最優(yōu)路徑。同時，四川能投和四川電信在四川國資云運營上達成戰(zhàn)略合作，形成了聯(lián)合運營的創(chuàng)新模式，保證對川內(nèi)所有省、市屬國企的落地服務(wù)。
杭州國資云由杭鋼集團負責“國資云”建設(shè)與維護運營。浙江省國資委于3月份啟動“國資國企數(shù)字化監(jiān)管應(yīng)用”項目建設(shè)，該項目包括八大應(yīng)用系統(tǒng)和一個云基礎(chǔ)設(shè)施——“國資云”。截至目前，已完成省交投集團、省國貿(mào)集團、省建投集團、省能源集團、物產(chǎn)中大集團5家單位6個系統(tǒng)的云資源部署。
天津則是由津投資本牽頭組建了為國資系統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供云平臺及大數(shù)據(jù)服務(wù)服務(wù)的天津國資云科技有限公司。其董事長丁金嬋在第五屆世界智能大會期間表示，成立國資云就是想把國有企業(yè)數(shù)據(jù)整合，為后續(xù)企業(yè)間聯(lián)動、相關(guān)部門監(jiān)管等提供便利條件。同時，成立國資云后統(tǒng)一管理數(shù)據(jù)會為企業(yè)降低成本，后續(xù)會為企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案。
國企數(shù)據(jù)資源屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)納入國資監(jiān)管和統(tǒng)一管理，保護國有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全是建設(shè)國資云的核心目的。此次天津《實施方案》中明確指出，國企數(shù)據(jù)資源屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)納入國資監(jiān)管和統(tǒng)一管理，這是國資云的核心目的。近期阿里云向第三方泄露客戶數(shù)據(jù)更進一步引發(fā)對第三方公有云數(shù)據(jù)安全的擔憂。8月23日，阿里云就“泄露用戶注冊信息”事件對外回應(yīng)，表示阿里云一電銷員工違反公司紀律，利用工作便利私下獲取客戶聯(lián)系方式，并透露給分銷商員工。阿里云作為國內(nèi)收入規(guī)模最大的公有云企業(yè)，其對客戶數(shù)據(jù)的粗放管理引發(fā)了市場對其數(shù)據(jù)治理的擔憂。
國資云建設(shè)的核心目的是加強國企的數(shù)據(jù)安全保障。除去堅持私有云的路線以外，此次國資云建設(shè)明確要求把各企業(yè)自有的安全性不滿足等保二級要求的機房逐步遷移至國資云機房，符合等保二級及以上要求的機房及業(yè)務(wù)系統(tǒng)則需要與國資云平臺實現(xiàn)對接（尚不具備上云條件的系統(tǒng)可報備暫時不對接），其目的還是為了強化對國企數(shù)據(jù)資源的監(jiān)管，將直接提高國企整體的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全投入力度。
滴滴事件之后，我們連續(xù)發(fā)布多篇報告強調(diào)數(shù)據(jù)安全將成為今年網(wǎng)絡(luò)安全的關(guān)鍵詞與重中之重。7月10日，網(wǎng)信辦發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法（修訂草案征求意見稿）》，并將在中國企業(yè)海外上市過程中發(fā)揮主導作用；8月17日，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》經(jīng)國務(wù)院第133次常務(wù)會議通過，將自今年9月1日起正式施行；8月20日，《中華人民共和國個人信息保護法》已由中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議通過，將自今年11月1日起正式施行；同日，五部委聯(lián)合發(fā)布《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》，將自今年10月1日起正式施行。
國資云將是國企信創(chuàng)推進基地，是行業(yè)信創(chuàng)落地的重要抓手。國資云和信創(chuàng)云實際上是從資本和技術(shù)兩個角度來強化國企的數(shù)據(jù)安全，國資云要求機房、數(shù)據(jù)由國資掌握，信創(chuàng)云則從技術(shù)上減少后門漏洞。目前信創(chuàng)云直接承載全部國企的業(yè)務(wù)系統(tǒng)是不現(xiàn)實的，所以未來國資云和信創(chuàng)云的推動可能有兩種方式，一種是在國資云機房中逐步加大信創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，能夠上云的業(yè)務(wù)系統(tǒng)全部遷移至國資云機房，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)按照實際需求運行于不同的基礎(chǔ)設(shè)施上（天津模式）；第二種是新建的國資云機房全部運行于信創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施之上，業(yè)務(wù)系統(tǒng)向國資云的遷移是逐步推進的，能夠適配信創(chuàng)環(huán)境的業(yè)務(wù)系統(tǒng)先行遷移（浙江模式）。無論哪種模式，國企后續(xù)it技術(shù)設(shè)施及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信創(chuàng)化轉(zhuǎn)型都是大勢所趨，將加速行業(yè)信創(chuàng)的發(fā)展。
此次天津《實施方案》明確指出國資云要打造國企信創(chuàng)推進基地，將統(tǒng)籌國企信創(chuàng)頂層設(shè)計，同時將建立信創(chuàng)適配中心、信創(chuàng)培訓中心、信創(chuàng)運維中心、信創(chuàng)備份中心。而浙江國資云平臺建設(shè)采用完全國產(chǎn)化的信創(chuàng)服務(wù)器作為底層硬件設(shè)施，依托具有國產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)的“飛天云”底座搭建而成，成為真正意義上的全國首批全國產(chǎn)化行業(yè)云平臺。實際上早在2019年阿里云就已經(jīng)發(fā)布了基于飛騰國產(chǎn)cpu硬件平臺的阿里專有云安可敏捷標準云計算平臺，基于中國電子飛騰 1500a 和 2000 構(gòu)建的阿里云平臺，已經(jīng)在全國的一些省市進行實際部署和應(yīng)用。
“國資云”帶來的改變與機遇
我們自下而上從云計算產(chǎn)業(yè)鏈的四個環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)產(chǎn)品與技術(shù)供應(yīng)商、idc、云運營商與應(yīng)用軟件四個層次來分析此次國資云所帶來的改變與機遇：
1、基礎(chǔ)產(chǎn)品與技術(shù)供應(yīng)商：一方面以全國產(chǎn)服務(wù)器為代表的信創(chuàng)產(chǎn)品有望借助國資云建設(shè)的機遇加速上量。國資云作為國企信創(chuàng)推進基地，浙江國資云平臺建設(shè)已經(jīng)采用完全國產(chǎn)化的信創(chuàng)服務(wù)器作為底層硬件設(shè)施，而第三方公有云遷移至國資云的大趨勢，相當于削減了傳統(tǒng)x86服務(wù)器的公有云負載并將其轉(zhuǎn)移到力推信創(chuàng)服務(wù)器所支撐的行業(yè)專屬云上，這對于云基數(shù)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品是一次千載難逢的規(guī)模化落地機遇。另一方面由于地方國資企業(yè)普遍缺乏先進的云底層技術(shù)與經(jīng)驗，過去第三方公有云企業(yè)或轉(zhuǎn)向在國資云中扮演技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商的角色，四川國資云項目采用的是阿里云計算技術(shù)方案，阿里云也為杭州國資云提供國產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)的“飛天云”底座，而深信服這類云基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)服務(wù)商也面臨巨大機遇。
2、idc：從目前已經(jīng)公開的各地國資云來看，主要建設(shè)與運營方基本均是地方國資企業(yè)，地方國資idc有望最大程度受益區(qū)域性國資云的建設(shè)與托管運營需求。此次天津《實施》明確提出，不滿足等保二級要求的機房的信息系統(tǒng)將遷移至國資云機房，同時各目標企業(yè)原則上不再新建、升級或擴容數(shù)據(jù)中心（機房），因此，國資云所在的idc將得到相當規(guī)模的擴張機遇。
3、國資云將推動本地部署的政務(wù)專屬云市場加速增長，同時具備遷移、一體化管理與運營能力和資制的國資企業(yè)將面臨巨大機遇。根據(jù)idc的報告，2020年，政務(wù)云市場總規(guī)模達到270億元人民幣， 24% yoy。其中，公有云市場規(guī)模為81.4億人民幣， 61.59% yoy，專屬云市場規(guī)模達189.2億人民幣， 12.75% yoy，而國資云的建設(shè)將顯著加速本地化部署的政務(wù)專屬云市場發(fā)展。此外工作負載跨云遷移是一個十分龐大復雜的技術(shù)工程，需要優(yōu)秀的人才、豐富的項目經(jīng)驗方能實現(xiàn)順滑的遷移。同時具備國資云的遷移、一體化管理與運營的能力和資制的國資企業(yè)將面臨巨大機遇。這類企業(yè)需要同時具備：
a、基礎(chǔ)信創(chuàng)產(chǎn)品的集成資質(zhì)與適配能力，甚至能夠自主提供部分信創(chuàng)產(chǎn)品；
b、具備多個地區(qū)政務(wù)專屬云的遷移、建設(shè)、管理運營的能力與資質(zhì)；
c、出于國有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全的極高要求，最好是具備全國性市場龍頭地位的央企“國家隊”。
4、上層應(yīng)用軟件廠商國產(chǎn)替代的趨勢進一步加強。底層的信創(chuàng)化要求上層的應(yīng)用軟件完成適配。目前，大部分的應(yīng)用軟件廠商已經(jīng)完成了國產(chǎn)化的適配。隨著工作負載的快速轉(zhuǎn)移，應(yīng)用軟件順勢國產(chǎn)化也有望加速。以國產(chǎn)erp企業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)為例，其2019年底即與天津國資云的大股東津投資本戰(zhàn)略合作，2021年與國資云進行合作對接，目前已在國資云部署稅務(wù)云、電子發(fā)票、統(tǒng)一入口系統(tǒng)、銀企聯(lián)云。