1、sm line控股股東sm集團(tuán)表示已準(zhǔn)備好足夠多的財務(wù)彈藥高達(dá)35億美元目標(biāo)收購韓國第一大全球第八大集裝箱班輪運輸公司hmm。不過，sm集團(tuán)表示如果賣方要價過高，將放棄任何交易。
2、之前hmm在經(jīng)歷了多年的財務(wù)困難后一直處于韓國國家控制之下，目前正準(zhǔn)備私有化，許多韓國實體公司與之有關(guān)聯(lián)。
3、sm集團(tuán)全稱為samra midas group，sm line是sm集團(tuán)的子公司目前在全球運力排名中列26位。sm line成立于2016年12月15日，背景是韓國韓進(jìn)海運公司的倒閉，光陽和仁川的兩個集裝箱碼頭和大約十艘中型集裝箱船從其破產(chǎn)財產(chǎn)中被sm集團(tuán)收購接管而新創(chuàng)建。
4、sm集團(tuán)董事長woo oh-hyun今天公開表示，“一旦hmm正式被出售，(sm集團(tuán))將立即加入收購hmm的競爭。” 這證實了最近市場對其試圖收購更大競爭對手的猜測。他的公司已經(jīng)準(zhǔn)備好了購買hmm多數(shù)股權(quán)的資金，并且已經(jīng)成立了一個特別團(tuán)隊，為可能收購hmm做準(zhǔn)備。“我們認(rèn)為hmm的合理價格約為4萬億韓元(31.5億美元)。我們甚至可以提供高達(dá)4.5萬億韓元(35億美元)的價格，包括現(xiàn)金、附屬公司的可變現(xiàn)資產(chǎn)以及銀行貸款。但如果價格超過這一水平哪怕超過一韓元，我們都會放棄。”。
5、sm集團(tuán)目前是hmm的第三大股東，持有6.56%的總股份，僅次于國有的韓國開發(fā)銀行(kdb)和國家控股的船舶金融機構(gòu)韓國海洋商業(yè)公司(kobc)(分別持股20.98%和19.96%)。sm集團(tuán)董事長woo oh-hyun在接受《韓國經(jīng)濟日報》采訪時表示：“考慮到我已經(jīng)72歲了，我決定收購hmm作為我的最后使命——通過使我們成為亞洲第一大航運公司來振興我們國家的航運業(yè)。”。
6、就teu運力而言，sm line的規(guī)模大約是hmm的十一分之一，這讓一位韓國記者將此次潛在收購比作蝦吃鯨魚。醞釀已久的hmm出售預(yù)計將吸引更多其他韓國公司競標(biāo)者。
7、今年3月份，hmm最大債權(quán)人韓國國有的韓國開發(fā)銀行(kdb)和韓國海洋商業(yè)公司(kobc)通過計劃出售40.94%的控股權(quán)，啟動了將該國第一大有船海運承運人私有化的進(jìn)程。hmm前身為hyundai merchant marine，2016年，該公司從韓國國有銀行獲得了6.8萬億韓元的救助資金，以彌補航運業(yè)長期低迷造成的嚴(yán)重?fù)p失，隨后被納入韓國發(fā)展銀行(kdb)旗下。
8、根據(jù)韓國業(yè)內(nèi)人士透露，hyundai motor group現(xiàn)代汽車集團(tuán)、隸屬于lg集團(tuán)的lx group和三星的物流子公司samsung sds co 與 sm line 一起被視為潛在競標(biāo)者。
9、但是，最航運預(yù)計hmm出售之路將崎嶇不平，不僅因為航運業(yè)在疫情推動的繁榮之后陷入低迷，而且還因為其永久可轉(zhuǎn)換債券，該債券占其股份的約30%，價值2.7萬億韓元。hmm在2017年發(fā)行了超過3萬億韓元的可換股債券和附認(rèn)股權(quán)證債券來籌集運營資金，其中大部分由kdb和kobc共同承擔(dān)。如果轉(zhuǎn)換為股票，kdb和kobc在hmm的持股總額預(yù)計將躍升至74%。
10、sm集團(tuán)董事長woo oh-hyun表示：“如果 kdb 將 (hmm) 債券轉(zhuǎn)換為股票，sm 集團(tuán)將不會加入 (hmm) 競標(biāo)。” 他補充警告道，如果kdb債轉(zhuǎn)股那么此次出售將失敗，因為其他競標(biāo)公司與sm集團(tuán)一樣會對債券轉(zhuǎn)換感到擔(dān)憂。