印度尼西亞作為東盟最大的經(jīng)濟體，經(jīng)濟長期保持5%的增速，2022年創(chuàng)下歷來最大的貿(mào)易盈余，而投資則增長44%，達到創(chuàng)紀錄的800億美元。被認為是東南亞最重要、最有活力的市場之一。
那么印尼市場有哪些潛力?哪些產(chǎn)品在當(dāng)?shù)責(zé)豳u?印尼客戶如何精準開發(fā)?全網(wǎng)最全攻略都在這里了。文章略長，建議先收藏一下慢慢看。
一、印度尼西亞國家概況
國名：印度尼西亞共和國(republic of indonesia)
面積：1913578.68平方公里。
人口：2.76億(2022年12月)，世界第四人口大國。
民族：有數(shù)百個民族，其中爪哇族人口占45%，還有巽他族、馬都拉族、馬來族等。
語言：印尼語。
宗教：約87%的人口信奉伊斯蘭教，是世界上穆斯林人口最多的國家。
首都：雅加達(jakarta)，常住人口1056萬。
經(jīng)濟：印尼是東盟最大的經(jīng)濟體。農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)均在國民經(jīng)濟中發(fā)揮重要作用。2022年，印尼國內(nèi)生產(chǎn)總值19588.4萬億印尼盾(約合1.29萬億美元),同比增長5.31%;人均國內(nèi)生產(chǎn)總值4783.9美元。
對外貿(mào)易：2022年全年印尼對外貿(mào)易總額5295億美元，同比增長23.79%。貿(mào)易順差達544.6億美元，同比增長53.76%，創(chuàng)15年新高。
印尼主要出口產(chǎn)品有石油、天然氣、紡織品和成衣、木材、藤制品、手工藝品、鞋、銅、煤、紙漿和紙制品、電器、棕櫚油、橡膠等。
主要進口產(chǎn)品有機械運輸設(shè)備、化工產(chǎn)品、汽車及零配件、發(fā)電設(shè)備、鋼鐵、塑料及塑料制品、棉花等。
外國資本：外國資本對印尼經(jīng)濟發(fā)展有重要促進作用。印尼政府重視改善投資環(huán)境，吸引外資。2022年吸引外資456億美元。主要投資來源地為新加坡、中國(內(nèi)陸)、中國香港、美國、日本。
二、印度尼西亞重要節(jié)日
三、中國印度尼西亞雙邊貿(mào)易情況
2022年8月30日，rcep在印尼正式生效。
在rcep項下，印尼新增給予中國700多個稅號產(chǎn)品零關(guān)稅待遇，包括部分汽車零部件、摩托車、電視、服裝鞋靴、塑料制品等。其中，部分汽車零部件、摩托車、部分服裝類產(chǎn)品等自1月2日起立即實現(xiàn)零關(guān)稅，其他產(chǎn)品將在一定過渡期內(nèi)逐步降為零關(guān)稅。
同時，中國也將在中國-東盟自貿(mào)協(xié)定基礎(chǔ)上，對原產(chǎn)自印尼67.9%比例的產(chǎn)品實施立即零關(guān)稅，其中對印尼產(chǎn)菠蘿汁和罐頭、椰子汁、胡椒、柴油、紙制品、部分化工品和汽車零部件等降稅，進一步開放市場。
中國已經(jīng)成為印尼第一大貿(mào)易伙伴及主要投資來源國。2022年，中印尼雙邊貿(mào)易額1491億美元，同比增長19.8%。其中中方進口額777.7億美元，同比增加140億美元，增長21.7%
2022年，中國企業(yè)對印尼直接投資額高達82.3億美元，中國位列印尼第二大外資來源國。
四、印度尼西亞市場開發(fā)潛力
人口紅利：印尼將在未來幾十年中享受巨大的人口紅利。到2030年，印尼總?cè)丝趯⑦_ 2.96億。印尼總?cè)丝诘?0% 處于生產(chǎn)年齡范圍，且勞動年齡人口在未來10年左右仍將保持穩(wěn)定增長。年輕而龐大的勞動力使得勞動成本非常有競爭優(yōu)勢。
據(jù)advance.ai統(tǒng)計，印尼人口年齡中位數(shù)是30.3歲，人口結(jié)構(gòu)年輕化，這意味著電商市場消費主力軍占大多數(shù)，購買能力更強。
電商潛力：2022年，印度尼西亞就已經(jīng)成為了東南亞最大的電商市場，其電商銷售額達到了809.5億美元。到2026年，預(yù)計印尼電商銷售額將達到1303億美元，電商銷售額占零售總額的比例將增至36.5%。
廣交朋友圈：印尼利用自己的地理和資源優(yōu)勢參與和締結(jié)了73個雙邊投資條約(bits)、22個帶有投資條款的多邊協(xié)定(tips)。全力加強多外經(jīng)貿(mào)和交流。
互聯(lián)網(wǎng)滲透率高：截止2021年1月，印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶達2.02億人，占總?cè)丝诘?3.7%，其中96.4%是移動用戶。預(yù)計到2025年，印尼互聯(lián)網(wǎng)滲透率將達到89.3%。另外，互聯(lián)網(wǎng)人均使用時長已從疫情前的3.6小時/天增至目前的4.3小時/天。龐大的人口基數(shù)和越發(fā)高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率為中國外貿(mào)企業(yè)布局印尼營造了良好的局面。
線上消費興起，先享后付：印尼數(shù)字經(jīng)濟的整體市場規(guī)模以20%的年復(fù)合率增長，而電商購物領(lǐng)域的市場規(guī)模也實現(xiàn)了增長飛躍，預(yù)計在2025年達到1040億美元的市場規(guī)模。
伴隨全球電商行業(yè)的發(fā)展，“先享后付”支付服務(wù)的市場規(guī)模也得以迅速增長。印尼是數(shù)字支付增長最快的地區(qū)，尤其受到千禧一代和z世代年輕消費者的追捧，“先享后付”支付規(guī)模持續(xù)擴大。
喜愛使用社交軟件：截至2022年1月，印尼活躍社交媒體用戶達1.86億人，占總?cè)丝?8.9%，最常用社交平臺包括youtube、whatsapp、facebook、tiktok 等，互聯(lián)網(wǎng)用戶每日使用社交平臺的平均時長高達3小時37分鐘。
印尼人喜愛使用社交軟件，易被kol影響消費喜好，偏好社交電商購物。外貿(mào)人可跟進社媒使用習(xí)慣和社媒廣告觸及率來選擇平臺。
消費市場
中產(chǎn)消費需求大增：經(jīng)濟發(fā)展令中產(chǎn)階層對產(chǎn)品及服務(wù)的需求增加，中產(chǎn)階層正日益成為印尼消費市場的主導(dǎo)力量。根據(jù)波士頓咨詢公司最近的一項調(diào)查，印尼中產(chǎn)階層人數(shù)約為8800萬，占該國總?cè)丝诘?5%。
個人收入和信貸增長強勁，加上人們渴望在住房及汽車以外提高生活水平，令消費需求大增，印尼已明顯出現(xiàn)了一股強大的消費熱潮，特別是一些生活時尚產(chǎn)品，例如個人電子產(chǎn)品、服裝服飾、手表、家用電器等，而娛樂和餐廳等服務(wù)也大有需求。
電子商務(wù)蓬勃發(fā)展：印尼是亞太地區(qū)第三大智能電話市場，目前的預(yù)測估計，該國智能電話用戶數(shù)量將由2015年的5500萬增至2019年的9200萬。智能電話普及率的上升，可大大支持企業(yè)對消費者電子商務(wù)(b2c)及相關(guān)配套服務(wù)的蓬勃發(fā)展。
隨著物流運輸服務(wù)的改進，網(wǎng)購人數(shù)及需求也直線攀升。
五、印度尼西亞客戶特點
1、印度尼西亞客戶交易特點：
(1)印尼人愛遲到，他們的時間被戲稱為“am karet” (印尼文，意為橡皮筋時間)，有著“無法估測”的巨大彈性。遲到30分鐘至一個小時都屬正?，F(xiàn)象。
(2)印尼人不會當(dāng)面拒絕人，若是拜訪印尼客戶，對方一般都會態(tài)度極其友善地說會商量一下或考慮一下，有消息再給你答復(fù)，事實上一般都是杳無音信。
(3)印尼人不喜歡討價還價。中國人的采購模式一般是：叫價還價，然后雙方協(xié)商出一個大家都接受的中間價。而對于印尼客戶，這一套可能會失靈。
2、印度尼西亞客戶線上購物特點：
(1)鐘愛打折產(chǎn)品“印尼消費者在購買東西時，總喜歡購買促銷或者是低價但產(chǎn)品。當(dāng)一個商家的促銷結(jié)束之后，他們會跳到另一個商家進行尋找優(yōu)惠可代替的產(chǎn)品。
(2)喜歡在社媒上購物：印尼是一個社交媒體的重度愛好者，他們每天使用社媒的時間超過3小時。根據(jù)調(diào)查，超過 3000 萬印尼人進行了在線交易，其中 60% 的銷售額來自電子商務(wù)平臺。
(3)更青睞銀行轉(zhuǎn)賬：印尼消費者在購買商品時一共有三種付款方式，atm轉(zhuǎn)賬支付、便利店付款和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等，但印尼消費者更喜歡使用銀行轉(zhuǎn)賬方式，大概有94%的訂單是通過銀行轉(zhuǎn)賬的。
(4)喜歡在工作日購物：印尼的消費者通常不會在周五和周六上網(wǎng)，他們會在周日搜索想要的產(chǎn)品，并將其加入購物車，然后在工作日進行下班。
六、印尼進出口關(guān)稅
印度尼西亞的平均進口關(guān)稅水平較低，對進口商品的關(guān)稅分以下4類征收：
1.a類商品：為國內(nèi)必要的進口商品‚包括稻米、面粉、某些鋼鐵制品、某些化纖產(chǎn)品、棉花、藥材、農(nóng)業(yè)機械設(shè)備等。這類商品的進口關(guān)稅率大部分在5%至10%之間。
2.b類商品：為一些工業(yè)產(chǎn)品必需的零部件和材料‚進口關(guān)稅率為10%左右。
3.c類商品：為國內(nèi)市場需求不大或國內(nèi)相關(guān)企業(yè)需要進口保護的商品。
4.d類商品：為奢侈品、某些消費品‚以及國內(nèi)可以生產(chǎn)但應(yīng)加以進口保護的商品。
進口關(guān)稅：印尼大部分進口商品的關(guān)稅率都介乎0%至15%。適用稅率視乎商品來源地而定，并須出示來源地證明。關(guān)稅率共分以下3個類別：
特別優(yōu)惠稅率：于訂有特惠貿(mào)易安排時適用，例如東盟成員國之間的協(xié)定。根據(jù)東盟自由貿(mào)易協(xié)定，東盟成員國之間的進口關(guān)稅率一般為0%至5%，最終目標(biāo)是實現(xiàn)零關(guān)稅。
優(yōu)惠稅率：有關(guān)國家獲印尼授予最惠國待遇時適用。
普通稅率：適用于任何其他國家
禁止進口的商品類別包括：成品手工工具、糖、消耗臭氧層物質(zhì)、某些藥物和食品以及危險和有毒物質(zhì)等。
出口關(guān)稅：印尼就皮革、木材、可可豆、棕櫚油、棕櫚原油及金屬礦產(chǎn)品征收出口關(guān)稅。出口關(guān)稅按照貨物海關(guān)估價的某個百分率計算(即從價)，或以某一貨幣按關(guān)稅率或貨物量計算。
印尼大部分行業(yè)均訂有行業(yè)標(biāo)準。印尼國家標(biāo)準(sni)是全國標(biāo)準，由印尼國家標(biāo)準局制訂，國家審核委員會審批。
貨物標(biāo)簽規(guī)例由貿(mào)易部發(fā)出。所有進口消費品必須標(biāo)明進口代理商，并以印尼文、阿拉伯?dāng)?shù)字及拉丁字母清晰寫上或印制產(chǎn)品標(biāo)簽。除非在印尼文中并無匹配字眼，又或是出口貨物，否則商家必須使用印尼當(dāng)?shù)卣Z文、數(shù)字及字母。
禁止出口的商品類別包括：廢金屬、文化遺產(chǎn)商品、某些農(nóng)產(chǎn)品、補貼化肥、礦產(chǎn)品、林業(yè)和某些農(nóng)產(chǎn)品。
七、印度尼西亞清關(guān)要求及”紅燈期“
清關(guān)要求：目前印尼進口清關(guān)的基本原則是，貨值100美金以下的貨件免稅;
貨件的海關(guān)價值高于100美元和低于或等于1500美元可符合適用以下任何一種清關(guān)流程：使用托運收據(jù)清關(guān)(單一關(guān)稅7.5%)或者通過遞交 pibk/pib進口申報進行清關(guān)。
紅燈期
綠色：貨物可運，單證齊全，待取貨。港口排隊過程可能需要1天。
黃色：需要一些額外的文件(不完整)，貨物在暫存中，可能會產(chǎn)生倉儲費用。平均2-3天。
紅色：新進口商，單證不全，海關(guān)要求實物檢驗，高風(fēng)險貨物或原產(chǎn)于高風(fēng)險國家，可能產(chǎn)生倉儲費用。平均時間7個工作日，可能需要重新 導(dǎo)入，甚至要求拒之門外。
什么是印尼清關(guān)紅燈期呢?
印尼海關(guān)紅燈代表對所進口到印尼的貨物執(zhí)行最高級別的查驗政策：
海關(guān)會聯(lián)合其它執(zhí)法部門對進口清關(guān)進行嚴查，較正常情況會需要更多清關(guān)手續(xù)，消耗更長時間。一般來說，每年的12月至來年3月，是印尼海關(guān)紅燈期。當(dāng)然有時候也會不定期的突襲檢查，在此期間需盡量避免海關(guān)紅燈期出貨。
印尼清關(guān)“紅燈期”應(yīng)對策略
1、針對不同的貨物品類(每個國家針對不同品類可能會有不同的進口要求-關(guān)稅非關(guān)稅門檻)、數(shù)量，需要在發(fā)貨前明確貨物信息，務(wù)必與印度尼西亞當(dāng)?shù)乜蜕虦贤?，?dāng)?shù)氐暮ｊP(guān)*新政策如何，該類產(chǎn)品是否會遇到清關(guān)阻礙。如有需要，還要結(jié)合有實力的目的港代理和海關(guān)關(guān)系的裝柜要求進行裝箱。
2、如果印度尼西亞客商沒有相應(yīng)的進口權(quán)，或者具備進口權(quán)但資質(zhì)較淺，一般更容易被查驗(取得進口許可證api，甚至是申請到了master list，都不代表就能無障礙清關(guān))。因此，可采用ddp操作，即采用一些資質(zhì)較好的進口抬頭代理完成通關(guān)。
3、無論是ddp還是ddu操作，建議在訂艙時向船公司申請14 days free time of detention(14天免柜期)，這樣即使清關(guān)所需時間較往常長些，也可不產(chǎn)生或減少柜租。
八、出口印度尼西亞需要什么原產(chǎn)地證?
中國出口到印尼需要辦理的原產(chǎn)地證主要有以下三種：
1.東盟form e產(chǎn)地證：此類證明文件適用于東盟自由貿(mào)易協(xié)定中規(guī)定的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品可以享受更低的進口稅率，因此這種原產(chǎn)地證在貿(mào)易中的優(yōu)勢明顯。
2.rcep原產(chǎn)地證：此類原產(chǎn)地證適用于rcep經(jīng)濟框架貿(mào)易協(xié)定中規(guī)定的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品進口時可以享受關(guān)稅減免。
3.一般原產(chǎn)地證co：適用于所有出口印尼的產(chǎn)品。此類證明文件僅用于證明貨物的原產(chǎn)地。
九、印度尼西亞熱銷選品
母嬰產(chǎn)品：作為人口大國，印尼人口總數(shù)已經(jīng)超過2.7億，估算每年出生160萬新生兒，對母嬰用品的消費需求增長空間巨大。隨著印尼中產(chǎn)階段家庭數(shù)量不斷增加與線上消費者日益增加，對母嬰用品的線上購買能力也隨之增強。
3c電子：根據(jù)statista的調(diào)研報告數(shù)據(jù)顯示，印尼市場消費電子品類在2020年的銷售額(包括線上線下等渠道)達到了139.746萬億印尼盾，預(yù)計到2025年，該品類全渠道銷售額將突破254萬億印尼盾(現(xiàn)值)。因此，賣家在消費電子類的選擇上，可注重印尼年輕一代的需求，選擇音箱、藍牙音箱、藍牙耳機、智能手表等電子設(shè)備。
鞋服：印尼人口的年輕化，消費者對鞋服的消費量仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。賣家在選品的時候，在注重物美價廉的同時又需要兼顧時尚性。注意，印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，賣家在出海印尼時，對“保守時尚”的挖掘，更利于爆款的打造。
美妝保健：隨著疫情防控的常態(tài)化，美妝個護產(chǎn)品在印尼非?；馃?，防曬霜、持妝能力更強的粉底液和定妝產(chǎn)品、眼部化妝品等，外貿(mào)企業(yè)可以多關(guān)注。
電子品類：筆記本電腦、手機、相機、平板電腦和游戲設(shè)備等產(chǎn)品;
時尚品類：穆斯林服裝、手提包、鞋子、發(fā)飾、化妝品、香水和護膚產(chǎn)品等。
家居品類：各種家具、廚房用品、漆乙、花瓶、裝飾品、毯子、燈具、窗簾等。
食品品類：各種零食、糖果、糕點、飲料等產(chǎn)品。
戶外品類：運動和健身產(chǎn)品、自行車、旅行用品等產(chǎn)品。
家電品類：各種電視，洗衣機，空調(diào)，冰箱，電風(fēng)扇，攪拌機等電器產(chǎn)品。
汽車品類：汽車、摩托車、石油等。
十、印尼市場及客戶開發(fā)渠道匯總
1、印度尼西亞2023-2024年重要展會
2023年環(huán)球資源印尼電子展
展會時間：2023-12-6~12-8
2023年印尼雅加達農(nóng)業(yè)機械展覽會
展會時間：2023-08-23 ~ 08-25
2023年印尼雅加達水處理展覽會
展會時間：2023-08-30 ~ 09-01
2023年印尼雅加達珠寶展覽會
展會時間：2023-09-28 ~ 10-01
2023年印尼雅加達廣告展覽會
展會時間：2023-10-11 ~ 10-14
2023年印尼雅加達消費電子展覽會
展會時間：2023-10-25 ~ 10-29
2023年印尼雅加達電子煙展覽會
展會時間：2023-11-11 ~ 11-12
2023年印尼制糖工業(yè)展覽會
展會時間：2023-11-22 ~ 11-23
2024年印尼雅加達紡織機械展覽會
展會時間：2024-03-20 ~ 03-23
2024年印尼電動車及充電樁展覽會
展會時間：2024-05-15 ~ 05-17
2、印尼搜索引擎
印尼最有影響力搜索引擎 google印尼、yahoo 印尼、bing印尼
4、印度尼西亞十大電商平臺
shopee印尼：shopee在印度尼西亞的市場份額和銷售額均位居前列，成為用戶最喜歡的電商平臺之一。
lazada印尼：在東南亞和印度尼西亞擁有廣泛用戶，是印度尼西亞電商市場上的主要競爭對手之一。
tokopedia：印度尼西亞最大的電商平臺，也是訪問量最大的印尼網(wǎng)站。
blibli：印度尼西亞的一個綜合性電商平臺，它的產(chǎn)品線主要包括百貨、服飾、食品、生活用品等。
bukalapak：印度尼西亞的本地一家電商平臺，深受當(dāng)?shù)厝藲g迎。
blanja：印度尼西亞的一個購物平臺，它是由印尼的兩個知名公司合并而成，覆蓋面和影響力不容小覷。
zalora：東南亞和澳大利亞地區(qū)最大的時尚電子商務(wù)平臺之一，產(chǎn)品分類涵蓋男女服裝、鞋子和配件等。
akulaku：印度尼西亞一個快速成長的電商平臺，其v支付、貸款和分期付款系統(tǒng)允許消費者在線購物并分期付款，同時介紹和銷售商品。
sociolla：一家專門銷售美妝的電商商店，提供化妝、護膚、護發(fā)、香水和美容工具等產(chǎn)品。
orami是一個專門提供嬰兒護理、家庭和家居產(chǎn)品的電商平臺。
5、印度尼西亞常用社交平臺
對于ott或社交媒體平臺，訪問最多的是youtube，占65.41%，facebook占60.24%，instagram占30.12%，tiktok占26.80%;
在即時通訊軟件方面，最常訪問的是whatsapp，為98.63%，facebookmessenger為46%，telegram為12.91%。
十一、印尼國家冷知識
1.印度尼西亞是世界上最大的島國，由17,000多個島嶼組成，大部分為火山噴發(fā)形成。印尼有400多座火山，其中120多座為活火山，占世界活火山數(shù)量的六分之一，火山活躍導(dǎo)致地震頻發(fā)，日均震3次以上。
2.印尼生物資源特別豐富，境內(nèi)有4萬多種植物，僅一個加里曼丹島的植物數(shù)量就是整個非洲植物數(shù)量的兩倍。印尼的森林面積超過1億公頃，占亞洲森林面積的五分之一。在伊里安查亞雨林中，草本的香蕉竟然高達20米，莖干需兩人合抱，產(chǎn)出的香蕉個頭也跟成年人手臂一樣。
3.印度尼西亞全國禁止無神論傳播，擁有國籍者必須信奉6種是合法的宗教，其中87%的人信奉伊斯蘭教，6.1%的人信奉基督教，3.6%的人信奉天主教。世界上穆斯林人口最多的國家不是沙特、不是伊朗，就不在中東北非的阿拉伯世界，而是在人口超過2.7億的印尼。印度尼西亞首都雅加達擁有世界上最大的清真寺istiqlal清真寺，還有世界上最大的印度教寺廟
4.印尼蘇拉威西島上，
有一種瘆人的風(fēng)俗——凈尸節(jié)。當(dāng)?shù)孛扛羧陼e辦一次，人們將親人遺體從墳?zāi)怪信俪鰜?，換上新衣梳妝打扮一番，隨后召集親族們瞻仰，以表達對故去親人的尊敬和思念?；顒哟蠹s維持一周，活動結(jié)束后，再將親人遺體裹上層層布料，防止遺體腐化，然后再裝入棺木中埋葬。
5.印尼西部鼠患成災(zāi)，為此當(dāng)?shù)卣雠_了一項“老鼠稅”按照規(guī)定
每公頃稻田必須上繳75只老鼠結(jié)婚或離婚得上繳50只老鼠才能獲得批準出國、貸款等也得上繳相應(yīng)數(shù)量的老鼠
6.印尼女警挑選非常嚴格堪比選拔空姐，不僅是外形上技能上要嚴格達標(biāo)還有一項“雙指貞操測試”需要驗證及格才能上崗
7.印尼的蘇門答臘島有一種大王花直徑1.5米，每片花瓣半尺長，重達10-15公斤，凋謝時發(fā)出像尸體一樣的惡臭，又被稱作“尸花”(著名手游“植物大戰(zhàn)僵尸”中大王花的原型)
8.印尼的采硫工是世界上最危險的工作。他們需要在海拔3000米的火山口開采硫磺，不僅要忍耐火山口的高溫還要忍受不斷噴發(fā)的，具有臭雞蛋氣味和腐蝕性的硫磺蒸氣，如此辛勞的工作，一天只能賺115元人民幣
9.印尼雅加達的堵車程度排世界第一，印尼人平均每天花費在路上的時間為3小時，所以，印尼人每當(dāng)不能按時赴約，給出的理由通常是堵車。
10.最早的榴蓮產(chǎn)自于馬來西亞，但是全球最貴的榴蓮卻不在馬來西亞，而是在印度尼西亞。印尼有一種三年結(jié)一次果的榴蓮“j-queen”
單價1000美元一個，相當(dāng)于當(dāng)?shù)仄胀ㄈ?個月的工資，盡管榴蓮是印尼的國民水果，但由于氣味過于濃烈，當(dāng)?shù)胤梢?guī)定，公共場所吃榴蓮是違法行為
11.印尼人十分迷信，如果要報復(fù)某人，最好的辦法不是動刀動槍