新能源汽車產(chǎn)業(yè)推動鋰電池原材料發(fā)展,國內(nèi)企業(yè)競爭力凸顯
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位提升,行業(yè)利好政策頻出,動力電池成為新增長點,2015年新能源汽車銷量33.11萬輛,同比增長342.86%;截止今年11月銷量超過40萬輛,同比增長38.61%;2016上半年全國興起鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈投資,截至8月行業(yè)固定資產(chǎn)投資計劃接近980億元。鋰電池原材料位于產(chǎn)業(yè)鏈中游,在電池結(jié)構(gòu)中成本占比40%,是電池的容量和性能的關(guān)鍵影響因素;在新能源汽車產(chǎn)業(yè)大背景下,國內(nèi)動力電池原材料逐步實現(xiàn)進口替代并搶占部分海外市場,國內(nèi)鋰電池原材料企業(yè)的影響力進一步提升。
正極:群雄紛爭,三元份額穩(wěn)步提升
正極材料決定電池性能關(guān)鍵指標(biāo),占鋰電池原材料成本30-40%。2015年正極材料產(chǎn)量為22.34萬噸,出貨量達18.9萬噸,中日韓占據(jù)主要*;國內(nèi)企業(yè)出貨量占比46%;動力正極材料以ncm和lfp為主流。受新能源汽車政策影響,純電動車、插電式混合動力商用車以lfp為主,純電動乘用車以三元材料為主。三元材料因其能量密度優(yōu)勢將逐步成為主流,安全性和熱穩(wěn)定性正逐步改善,日本已有少量nca供貨。
負(fù)極:寡頭格局,新型負(fù)極嶄露頭角
負(fù)極材料較為成熟、國產(chǎn)化率高,生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本和中國的六大負(fù)極企業(yè);2015年負(fù)極材料總出貨量為11.08萬噸,其中國內(nèi)負(fù)極產(chǎn)量7.28萬噸,以貝特瑞和杉杉股份為首。負(fù)極材料仍以傳統(tǒng)石墨為主,包括人造和天然石墨。隨著電池能量密度要求進一步提升,新型負(fù)極如硅碳復(fù)合電極、鈦酸鋰負(fù)極、中間相碳微球等逐步應(yīng)用于領(lǐng)域,穩(wěn)定性和性能有待進一步提升。
隔膜:進口替代,濕法涂覆前景可期
隔膜用于充放電過程中鋰電子在正負(fù)極之間的快速傳輸,占原材料成本15%-30%。2015 年隔膜出貨量達到15.48 億平方米,國內(nèi)出貨6.28億平方米,占比穩(wěn)步提升逐步實現(xiàn)進口替代。但國內(nèi)隔膜產(chǎn)能主要集中在中低端,產(chǎn)能利用率不高,跟國外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有差距;同時國內(nèi)隔膜產(chǎn)能釋放周期較長,隔膜短時期仍然供不應(yīng)求。未來濕法涂覆隔膜將在動力電池中逐步占據(jù)主導(dǎo)。
電解液:國產(chǎn)轉(zhuǎn)移,配方完整*保勝出
電解液是鋰電池獲高電壓、高比能的重要保證,在鋰電池原材料中占比20-30%。2015年電解液整體產(chǎn)量為11.08萬噸,集中在中日韓三國,并且產(chǎn)能不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,2015年國內(nèi)電解液產(chǎn)量占比超五成,客戶由早期的3c轉(zhuǎn)向動力。電解液構(gòu)成中溶劑門檻高,六氟磷酸鋰為主流鋰鹽,添加劑的配方構(gòu)成對導(dǎo)電性能影響顯著。電解液市場拓展周期長,掌握完整配方工藝、產(chǎn)品規(guī)格齊全的電解液企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。
選擇研發(fā)能力突出、具備成本和客戶優(yōu)勢的標(biāo)的
鋰電池原材料處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游,材料供應(yīng)主要取決于下游汽車和電池企業(yè)的需求,而上游又受制于鋰、鈷、石墨等礦產(chǎn)資源價格的限制。因此,1)從供應(yīng)鏈體系來看,建議關(guān)注已進入主流電池廠供應(yīng)鏈條的原材料企業(yè);2)從材料布局方向看,建議關(guān)注研發(fā)實力雄厚,布局新型材料品種的企業(yè);3)從同品種競爭看,隨著特定產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,具備成本控制優(yōu)勢的企業(yè)將勝出。落實到新三板標(biāo)的,建議關(guān)注杉杉能源、天力鋰能、紐米科技、安達科技、九九華立。
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