歷經(jīng)寒冬的光伏在2019年終于迎來(lái)了些許曙光。平價(jià)上網(wǎng)，是光伏行業(yè)的必經(jīng)之路，也勢(shì)必成為光伏企業(yè)的準(zhǔn)入門檻。在轉(zhuǎn)變中求生存的新常態(tài)下，既有順勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；也在積極緊扣市場(chǎng)脈絡(luò)，開(kāi)發(fā)新領(lǐng)域。
光伏正迎來(lái)前景可期的布局機(jī)會(huì)。2019年初，*發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，明確開(kāi)展平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。上網(wǎng)電價(jià)按當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組*上網(wǎng)電價(jià)或作為可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼基準(zhǔn)的其他常規(guī)能源平均上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)確保項(xiàng)目所發(fā)電量全額上網(wǎng)，并按照可再生能源監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系要求監(jiān)測(cè)項(xiàng)目棄風(fēng)、棄光狀況。
《通知》更多的篇幅，則主要旨在激發(fā)資本對(duì)平價(jià)上網(wǎng)和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目的投資熱情，以及維護(hù)投資收益。此次新政從電力消納、土地等角度再次降低了光伏發(fā)電的非技術(shù)成本，通過(guò)與電網(wǎng)簽訂*購(gòu)電協(xié)議、參與綠證交易等保障了平價(jià)、低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目的收益。做好相關(guān)規(guī)劃銜接，優(yōu)先利用國(guó)有未利用土地，鼓勵(lì)按復(fù)合型方式用地，降低項(xiàng)目場(chǎng)址相關(guān)成本等。而“以示范項(xiàng)目的方式，通過(guò)降低包括用地、接入和輸送各項(xiàng)稅費(fèi)等非光伏技術(shù)成本，是可以分區(qū)域推開(kāi)的。”
同時(shí)在市場(chǎng)化交易、金融支持等方面多角度地對(duì)光伏平價(jià)、低價(jià)項(xiàng)目給予支持。鼓勵(lì)支持符合條件的發(fā)電項(xiàng)目及相關(guān)發(fā)行人通過(guò)發(fā)行企業(yè)債券進(jìn)行融資，并參考專項(xiàng)債券品種推進(jìn)審核。《通知》特別提出，各地可以自行出臺(tái)一定時(shí)期內(nèi)的補(bǔ)貼政策，地方補(bǔ)貼政策不影響項(xiàng)目評(píng)價(jià)屬性的認(rèn)定。*、*也將及時(shí)研究總結(jié)各地區(qū)的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)風(fēng)電、光伏發(fā)電的發(fā)展?fàn)顩r適時(shí)調(diào)整2020年后的平價(jià)上網(wǎng)政策。
對(duì)于平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，管理層通過(guò)《通知》明確，由省級(jí)政府能源主管部門組織實(shí)施，有關(guān)項(xiàng)目不受年度建設(shè)規(guī)模限制。平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目則明確了平價(jià)項(xiàng)目只是增量，2019-2020年將會(huì)呈現(xiàn)指標(biāo)項(xiàng)目和平價(jià)項(xiàng)目并行發(fā)展的局面。于未在規(guī)定期限內(nèi)開(kāi)工并完成建設(shè)的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目核準(zhǔn)(備案)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)予以清理和廢止，為平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目讓出市場(chǎng)空間。由此，未來(lái)將涌現(xiàn)出的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目將成為真正意義上的市場(chǎng)增量空間。
更重要的是，這塊增量的規(guī)模理論上是不受限制的——這將*提振市場(chǎng)信心。盡管*已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼，但在電站指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性配置的制度設(shè)計(jì)下，2019年必然會(huì)是以點(diǎn)帶面，開(kāi)啟光伏平價(jià)時(shí)代的一年。接下來(lái)光伏行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)節(jié)階段，雖然也會(huì)出現(xiàn)反復(fù)的洗牌和波動(dòng)，但會(huì)更具規(guī)律性，同時(shí)也更加溫和。
隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模化發(fā)展和技術(shù)快速進(jìn)步，一些地區(qū)已基本具備與燃煤*上網(wǎng)電價(jià)平價(jià)的條件。另?yè)?jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近10年來(lái)光伏組件價(jià)格下降了94%，現(xiàn)階段每瓦成本(不含稅)已低于1.8元，組件成本降幅空間正在逐漸縮小。而從2017年底開(kāi)始，整個(gè)資本市場(chǎng)收縮，到2018年“531新政”發(fā)布后，光伏企業(yè)在資本市場(chǎng)的“吸金”能力更是捉襟見(jiàn)肘由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，雖然光伏行業(yè)呈現(xiàn)繁榮景象，但企業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)截然相反的局面，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代。
這也決定了行業(yè)洗牌、市場(chǎng)集中、落后產(chǎn)能淘汰將成為光伏行業(yè)市場(chǎng)正?；臉?biāo)志之一。但作為市場(chǎng)上為數(shù)不多基本不受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)影響、且pe估值相對(duì)低的板塊，光伏板塊將在接下來(lái)一年里凸顯出其橫向比較優(yōu)勢(shì)。而新技術(shù)迭代帶來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)性投資來(lái)臨，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、設(shè)備研發(fā)紅利突出的光伏設(shè)備供應(yīng)商有望脫穎而出，形成一輪持續(xù)性的上漲行情。
編輯點(diǎn)評(píng)
受政策、行業(yè)發(fā)展環(huán)境影響，行業(yè)陣痛不可避免，未來(lái)光伏行業(yè)的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)將顯露無(wú)遺。而更多無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目將涌現(xiàn)出來(lái)，只不過(guò)大部分企業(yè)仍在尋找方向，也將因此獲益匪淺。
(原標(biāo)題：@各大裝備制造商，2019年光伏產(chǎn)業(yè)鏈將這樣望風(fēng)而動(dòng))