12月14日，海爾智家股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海爾智家”，600690)披露海爾智家股份有限公司關(guān)于收購(gòu)開(kāi)利全球商用制冷業(yè)務(wù)的自愿性公告。海爾智家擬通過(guò)全資子公司(以下簡(jiǎn)稱“買(mǎi)方”)以約6.4億美元(折合約45.59億人民幣，最終交易金額以實(shí)際交割時(shí)確認(rèn)為準(zhǔn))現(xiàn)金收購(gòu)carrier global corporation(為美國(guó)紐交所上市公司，以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)利集團(tuán)”或“賣方”)旗下的商用制冷業(yè)務(wù)。買(mǎi)方將收購(gòu)carrier refrigeration benelux b.v.(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)。
海爾智家系全球領(lǐng)先的智慧家庭解決方案提供商。公司擁有全球家電品牌集群，包括海爾、卡薩帝、leader、ge appliances、candy、fisher&paykel及aqua。
歐洲、亞太及北美商用制冷市場(chǎng)中的冷庫(kù)市場(chǎng)在2023年規(guī)模約為110 億美元，并預(yù)計(jì)在2023年至2028年間年復(fù)合增長(zhǎng)率約為13%。主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自新的冷庫(kù)容量,這得益于新鮮和冷凍食品消費(fèi)的增加,以及在線食品零售業(yè)務(wù)日益受歡迎。歐洲、亞太及北美商用制冷市場(chǎng)中的食品零售市場(chǎng)在2023年規(guī)模約為150 億美元,以商超展示柜為主，市場(chǎng)相對(duì)趨穩(wěn)。
esg大趨勢(shì)下，全球范圍內(nèi)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的倡導(dǎo)，推動(dòng)了整個(gè)商用制冷行業(yè)的冷媒轉(zhuǎn)型，各國(guó)致力于減少碳氟化合物(hfcs)的生產(chǎn)和使用，對(duì)商用制冷設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。目標(biāo)業(yè)務(wù)擁有基于天然冷媒的二氧化碳制冷技術(shù)，該技術(shù)符合冷媒轉(zhuǎn)換的大趨勢(shì)，以及全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展日益增長(zhǎng)的訴求。
海爾智家表示，基于公司在家庭制冷領(lǐng)域的全球引領(lǐng)地位，公司擬從“家庭制冷”拓展到零售制冷、冷庫(kù)制冷等商用制冷領(lǐng)域，創(chuàng)造公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
開(kāi)利品牌擁有超過(guò)120年歷史,目標(biāo)業(yè)務(wù)在食品零售行業(yè)中提供全球領(lǐng)先的端到端商用制冷解決方案，其主要產(chǎn)品包含在食品零售行業(yè)(如商超)使用的制冷柜、制冷機(jī)組，以及在冷庫(kù)使用的coz制冷機(jī)組及配套服務(wù)。
開(kāi)利商用制冷業(yè)務(wù)在全球十余個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)擁有約4,000 名員工，其中研發(fā)人員約200人，配備了2,300余名技術(shù)服務(wù)工程師。開(kāi)利商用制冷業(yè)務(wù)擁有大量合作長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的企業(yè)客戶群，同時(shí)在二氧化碳制冷領(lǐng)域積累了豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及商業(yè)應(yīng)用案例。開(kāi)利商用制冷業(yè)務(wù)與海爾在2001年成立了面向中國(guó)市場(chǎng)的合資公司,開(kāi)利持股51%,海爾持股49%。該合資公司2022年稅前利潤(rùn)率為7.1%。
carrier refrigeration benelux b.v.是一家注冊(cè)在荷蘭的公司,開(kāi)利集團(tuán)正在將商用制冷業(yè)務(wù)重組至該公司，截至本公告日，該重組正在進(jìn)行中。
根據(jù)協(xié)議，伴隨本次交易，買(mǎi)賣雙方擬在交割前簽署一系列戰(zhàn)略合作協(xié)議及商標(biāo)許可協(xié)議，其中品牌使用安排為:買(mǎi)方將獲得2年內(nèi)全球范圍內(nèi)目標(biāo)業(yè)務(wù)相關(guān)的“開(kāi)利”商標(biāo)的使用授權(quán)，并將獲得體現(xiàn)“開(kāi)利”“商用制冷”等特色要素的目標(biāo)業(yè)務(wù)專用商標(biāo)，買(mǎi)方將有權(quán)在合計(jì)16年的時(shí)間內(nèi)免費(fèi)在全球范圍內(nèi)就目標(biāo)業(yè)務(wù)使用該標(biāo)識(shí)。